Q: 書類の更新についての条件、注意点は?

A: 更新対象となる書類の条件は下記となり、これらすべて満たす必要があります。また、注意点も合わせてご確認ください。

  • 書類が削除されていないこと
  • 書類タイプが一致していること
  • 「書類番号」または「書類外部ID」(選択した方)が完全一致していること(大文字小文字を区別)
ご注意


以下の制限などがありますことをあらかじめご了承ください。

  • 更新する書類の特定方法に「書類外部ID」を選択した場合、書類番号を自動採番にしていても更新時に新たな番号は振られず元の番号が使用されます
  • 書類タイプの変更はできません
  • PDF一括送付以外で作成された書類は更新できません
  • 更新対象の書類が見つからなかった場合は新規作成します
  • 更新対象の書類が複数見つかった場合はエラーとなります
  • 削除済みの書類と同じ書類番号を使用したいときは事前に書類の復元(MakeLeapsヘルプセンター参照)をおこなってください
  • 「送付前確認」に同時に保存するチェックを付けているとき、更新された書類を含む、同じユーザーが作成した未送付の送付依頼は作り直されます
    • 例)複数の書類を含む送付依頼を作成していてそのうちの1つの書類だけを更新したいとき、前回は請求書と納品書を1つの送付依頼に登録していた場合、今回請求書だけを更新すると既存の送付依頼は削除され、請求書のみの送付依頼が新規作成されます。前回同様に請求書と納品書をまとめて送付したい場合は、両方を同時に登録してください
  • 更新は新規登録に比べて時間がかかり、特に送付依頼数が多いときには時間がかかるため、一括更新する際はご注意ください

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