MakeLeaps上で書類を確認する

1. 履歴タブを開く

2. アップロード結果を確認する

アップロードした結果の一覧画面が表示されます。結果欄を確認し、失敗しているときは、エラーメッセージに従って対応を行ってください。
結果欄が「注意」のものは、アップロードには成功しているものの、MakeLeapsの送付依頼において対応をおこなう必要があるなど、注意する点があるものとなります。メッセージを確認し、必要に応じてMakeLeaps上で修正を行ってください。
アップロード結果は、日付や結果などの検索項目で絞り込むことができますのでご利用ください。
MakeLeaps書類として保存した際、ファイル名にリンクが付きます。リンクをクリックすると、書類の詳細画面に遷移します。MakeLeaps書類として保存しないときは、ファイル名にリンクが付きません。MakeLeapsの送付依頼をご確認ください。

3. 書類を確認する

ファイル名のリンクを押すと、MakeLeapsの書類が参照できます。それぞれの項目の設定位置は下記となります。

①書類外部ID：書類外部ID（PDFファイル名とCSVファイルから取得する方式において、書類外部IDに値を設定している際に設定します）
②取引先外部ID：取引先外部ID
③取引先名：取引先外部IDからMakeLeapsの取引先情報を参照し、取引先名を自動で設定
④発行日：「本日の日付」を設定するとアップロード操作をおこなった日、項目を指定してマッピングしているとき、その日付
⑤書類番号：「自動採番」を設定するとMakeLeapsの書類番号設定基準に従って設定された番号、項目を指定してマッピングしているとき、その番号
⑥案件名：ファイル名（「ファイル名を案件名として利用する」にチェックを付けているときに設定します）
⑦合計金額：取引金額

MakeLeaps上で送付依頼を確認する

送付依頼を確認する

MakeLeapsの「送付前確認」画面で送付依頼を確認・送付できます。
MakeLeaps書類として作成した際にPDFファイルは、MakeLeapsの設定に応じたファイル名で送付されます。MakeLeapsにおいてPDFファイル名をカスタマイズする方法は、MakeLeapsのヘルプを御覧ください。

MakeLeaps書類として作成しなかった際に取引先が受領した際にダウンロードするPDFファイル名は、アップロードしたPDFファイル名から、取引先外部IDの要素を削除したものとなります。
これ以降は、MakeLeaps上で書類を作成した際と同様の動きとなります。詳しくはMakeLeapsのヘルプをご覧ください。

MakeLeaps上で発行書類控えを確認する

発行書類控えを確認する

MakeLeapsにおいて、送付依頼を送信すると発行書類控え情報が作成されます。
「履歴」－「発行書類控え」を選択すると一覧画面が表示されます。ここでレコードの右にある「詳細 > 」ボタンを押すと、詳細画面を表示できます。

エラーが発生したときはなにを確認すればいい？ 正規表現で使える文字の例は？ メールアドレス登録案内を同封するには？